Empresa acerta com bancos para reestruturar dívida de R$ 641 milhões, representando 85% do seu endividamento total no mercado da América Latina.
A Infracommerce firmou um acordo com seus principais credores, Itaú Unibanco, Santander, Banco ABC Brasil e Banco do Brasil, para resolver uma dívida de R$ 641 milhões, correspondendo a 85% do seu endividamento total.
A empresa enfrenta um momento crítico, com dívidas acumuladas que exigem uma solução eficaz. A reestruturação da dívida deve ajudar a Infracommerce a voltar a se estabilizar e a retomar sua capacidade de crescimento. A reestruturação da dívida é um passo crucial no processo de recuperação financeira.
Reestruturação da Infracommerce: Dívida e Endividamento no Foco
A Infracommerce, empresa de full commerce, anuncia mudanças significativas em sua estrutura de capital, com o objetivo de aliviar seu endividamento. Nesta nova fase, o CEO Ivan Murias assume a presidência do Conselho de Administração, enquanto Mariano Oriozabala assume o papel de CEO global. A dupla substitui Peter Estermann e Pedro Jereissati. ‘É sinal de que algo de bom foi feito até aqui.’ O movimento segue o Memorando de Entendimentos Não Vinculantes (MOU) divulgado em agosto, com o objetivo de alongar suas dívidas.
O potencial acordo foi acompanhado por uma ‘má notícia’ ao reportar o resultado do segundo trimestre, com um impairment de R$ 1,38 bilhão no balanço do período. ‘Quando trouxemos à tona o tema da baixa contábil, que por muito tempo ficou encapsulado na operação, não se tratava do começo do problema, mas sim, da solução’, diz Murias.
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O acordo será viabilizado pela constituição da Newco, veículo de gestão independente que irá consolidar as dívidas incluídas nessa reestruturação. A Newco se tornará o único credor desse passivo. A Infracommerce amortizará R$ 420 milhões do total de R$ 641 milhões por meio da dação em pagamento (uso de um ativo para quitar parte de uma dívida) à Newco das suas ações de emissão na New Retail Limited.
O saldo remanescente da dívida, estimado em cerca de R$ 221 milhões, será usado posteriormente pela Newco em uma emissão de debêntures privadas que serão subscritas e integralizadas pelos bancos credores. E que terá vencimento de cinco anos a partir da sua data de emissão. As debêntures serão mandatoriamente conversíveis em ações ordinárias de emissão da Infracommerce, e o preço por ação será equivalente à média ponderada do volume de papéis da empresa negociados nos 30 pregões anteriores.
O acordo abre ainda a possibilidade de adesão de outros credores considerados relevantes. E traz o compromisso dos quatro bancos credores de não tomarem qualquer medida judicial ou extrajudicial contra a empresa até a conclusão das obrigações previstas em seu plano de reestruturação. ‘Fui convidado pelos bancos para assumir como chairman e, junto com o João, ajudar nessa nova fase, exercendo outro papel’, diz Murias.
Fonte: @ NEO FEED
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