Fusão no setor de pets: memorando de entendimentos não vinculante assinado. Gigante com 483 lojas, R$ 6,9 bi de receita, troca de ações, free float.
Há quase três anos, os gigantes Petz e Cobasi vinham negociando sobre a possibilidade de uma fusão em seus negócios. As conversas sobre a fusão sempre encontravam obstáculos na questão da governança e nas trocas de ações. Mas agora, finalmente, as duas empresas alcançaram um acordo. Foi firmado um memorando de entendimentos não vinculante para avançar com a fusão entre essas importantes companhias.
Essa combinação estratégica entre Petz e Cobasi promete revolucionar o mercado de pets, criando sinergias e oportunidades únicas para ambas as marcas. A fusão entre essas empresas líderes irá impactar positivamente não só o setor de pets, mas também os consumidores, que poderão desfrutar de uma gama ainda maior de produtos e serviços inovadores, fortalecendo ainda mais a presença das marcas no mercado. É uma junção que certamente trará benefícios significativos para o universo dos pets e seus tutores, consolidando a posição das empresas como referências no segmento.
Fusão de Empresas no Setor de Pets: Uma Nova Gigante no Mercado
Se a fusão entre Petz e Cobasi se concretizar após o período de due diligence, resultará em uma gigante do setor de pets, pronta para dominar o mercado. A combinação dos negócios vai dar vida a uma empresa com 483 lojas, alcançando impressionantes números, como os R$ 6,9 bilhões de receita bruta, R$ 464 milhões de ebitda e um caixa reforçado de R$ 209 milhões.
Essa nova companhia surgirá como líder absoluta, superando de longe a segunda colocada, a Petlove, que detém um faturamento de R$ 1 bilhão. Na relação de troca estabelecida, as ações da Petz foram valorizadas em R$ 7,10, e os acionistas da empresa receberão um montante significativo de R$ 450 milhões em dinheiro.
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Atualmente, Sergio Zimerman, fundador da Petz, possui 49,1% das ações através de derivativos, enquanto os outros 50,9% estão em free float. Já na Cobasi, a família Nassar detém 89,5% das ações, com o Kinea possuindo 7,8% e os 2,7% restantes nas mãos de outros acionistas.
Com a proposta de fusão, onde cada empresa terá 50% da nova entidade, Zimerman garantirá uma participação de 24,5%, enquanto 25,5% serão mantidos em free float. Um dos pontos fundamentais para a concretização do acordo era a governança da nova empresa, sendo acordado que Zimerman assumirá a presidência do conselho, e Paulo Nassar será o CEO da companhia.
A movimentação no mercado indicava que a fusão já era esperada, visto que nos últimos 14 meses, a Petz emitiu dez comunicados informando sobre a aquisição de participações relevantes em sua empresa. Nesse contexto, Zimerman se destacou como o comprador mais ativo desde meados do ano anterior.
Esses movimentos estratégicos, visíveis para o mercado, sugeriam a iminência de um grande evento de consolidação. A união entre Petz e Cobasi fortalecerá ambas as empresas para enfrentar uma concorrência cada vez mais acirrada, com grandes players generalistas como Amazon, Mercado Livre e plataformas chinesas ingressando no segmento.
Dados da Abinpet revelam um cenário promissor para o setor de produtos para animais de estimação, com um faturamento de R$ 42 bilhões em 2022, representando um crescimento expressivo de 17,2%. Diante desse contexto competitivo, a fusão entre Petz e Cobasi surge como uma estratégia para garantir a sua relevância e posição de destaque no mercado de pets.
Fonte: @ NEO FEED
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