A gestora americana planeja abrir o capital com investidores institucionais globais. O IPO pode ser o maior desde o da Saudi Aramco.
A Pershing Square, gestora do renomado investidor Bill Ackman, já havia indicado que estava interessada em abrir o fundo para um novo IPO. No entanto, agora a decisão está tomada. A companhia, que administra mais de US$ 18 bilhões, deu início a uma série de apresentações para investidores com o objetivo de detalhar o lançamento do fundo fechado Pershing Square USA.
Enquanto a Pershing Square prepara o terreno para o IPO do novo fundo, a gestora está focada em demonstrar aos investidores a solidez e o potencial de crescimento da companhia. A abertura de capital representa uma nova fase para a Pershing Square, que busca expandir suas operações e atrair mais recursos para seus fundos de investimento.
Novo fundo da gestora Pershing levanta US$ 25 bilhões em roadshow com investidores institucionais globais
A abertura de capital da Pershing está movimentando o mercado financeiro com uma oferta que pode fazer a gestora levantar US$ 25 bilhões junto a investidores institucionais ao redor do mundo. Essa movimentação, de acordo com informações da Bloomberg, coloca a Pershing em destaque como uma das maiores operações do setor de fundos.
O roadshow com investidores institucionais tem chamado a atenção não apenas pelos números impressionantes, mas também pela seleção criteriosa dos bancos envolvidos no deal. Além dos coordenadores globais Citigroup, UBS, Bank of America e Jefferies, que lideram a oferta, a presença de um banco brasileiro, o BTG Pactual, como um dos bookrunners, destaca-se nesse processo.
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A companhia, que terá suas ações listadas na Bolsa de Nova York (Nyse) sob o ticker PSUS, definiu o preço da ação em US$ 50, visando investir em cerca de 15 grandes empresas com aporte bilionário. A Pershing Square Capital Management, gestora por trás do fundo, está ancorando a operação com um investimento significativo de US$ 500 milhões.
O fundo da Pershing tem despertado interesse de investidores institucionais, principalmente na América Latina, onde o BTG Pactual atua fortemente. O banco brasileiro já teve papel fundamental em operações anteriores da Pershing, como a captação de € 3 bilhões para o fundo Pershing Holdings na Europa, em que contribuiu com 10% do total.
Com concorrentes de peso como Brookfield Asset Management e Blue Owl Capital, a Pershing busca se posicionar como uma asset de longo prazo, diferenciando-se do modelo tradicional de hedge fund. A trajetória de sucesso da gestora, liderada por Bill Ackman, tem sido comparada à transição de Warren Buffett nos anos 60, consolidando-a como uma das principais players do mercado financeiro global.
Fonte: @ NEO FEED
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