Empresa brasileira Aérea passou a negociar na Bolsa de Valores Americana em 2023, após um IPO com ampla quantia de capital e lucros operacionais em alta. Salto significativo na documentação, existentes acionistas e pedido de recuperação judicial. Avaliações positivas, Mutatis Mutandis: 2 bilhões de dólares em dívidas, demanda forte na indústria de viagens, ADSs, faixa de preço da oferta.
O Grupo Aeroméxico registrou um aumento de 29% nas receitas em 2023, conforme divulgado nesta segunda-feira (13) pela companhia aérea mexicana em uma documentação para IPO nos Estados Unidos, mais de dois anos após sair da recuperação judicial. A empresa está entre várias que migraram para as bolsas dos EUA nos últimos meses, buscando aproveitar a ampla quantidade de capital e as avaliações mais vantajosas que os mercados norte-americanos oferecem.
A companhia aérea entrou com pedido de recuperação judicial em junho de 2020, com dívidas de 2 bilhões de dólares, prejudicada pela queda na demanda por viagens causada pela pandemia de Covid, e saiu da recuperação em março de 2022. O processo de IPO nos Estados Unidos representa um marco importante para a empresa, possibilitando novas oportunidades de crescimento e investimento no setor aéreo;.
Grupo Aeroméxico planeja IPO (Oferta Pública Inicial) para ampliar capital
A empresa de aviação mexicana Grupo Aeroméxico está se preparando para um IPO (Oferta Pública Inicial) com o objetivo de obter uma ampla quantidade de capital para impulsionar seu crescimento. A documentação para o IPO foi submetida recentemente, revelando avaliações vantajosas da empresa no mercado.
A decisão de lançar o IPO vem em um momento crucial para o Grupo Aeroméxico, que enfrenta desafios financeiros após um pedido de recuperação judicial devido a dívidas de 2 bilhões de dólares. A demanda por viagens, no entanto, está se recuperando, o que pode impulsionar o interesse dos investidores no IPO.
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Uma das principais atrações do IPO é a expectativa de que as receitas em 2023 do Grupo Aeroméxico continuem a crescer. No ano passado, a empresa registrou uma receita de 4,92 bilhões de dólares, um salto significativo em relação aos 3,81 bilhões do ano anterior. Além disso, o lucro operacional aumentou para 715,8 milhões de dólares, comparado com 510,8 milhões em 2022.
Os acionistas existentes, incluindo a Apollo Management, a Delta Air Lines e a Silver Point Capital, planejam vender American Depositary Shares (ADSs) no IPO. No entanto, a empresa ainda não revelou a faixa de preço da oferta, mantendo os investidores atentos às próximas divulgações.
Com voos para diversas cidades no México e em mais de 43 destinos internacionais, o Grupo Aeroméxico é uma peça fundamental na conectividade aérea global. A empresa opera uma frota de 144 aeronaves e tem atraído o interesse de grandes subscritores, como Barclays Capital, Morgan Stanley, JP Morgan Securities e Evercore Group, que estão envolvidos na preparação do IPO.
Fonte: @ Info Money
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