Sabesp divulga fato relevante sobre modelagem final para atrair investidores como Aegea e Equatorial na alienação parcial. Agora em processo de bookbuilding.
Na quinta-feira, 18 de abril, logo após a Câmara Municipal de São Paulo dar aval à privatização da Sabesp, em primeira votação e durante uma sessão agitada, a empresa anunciou, em um comunicado importante, a aprovação da configuração final para a alienação parcial dos ativos do Estado na operação. Este movimento atraiu a atenção de investidores estratégicos interessados no potencial de crescimento da companhia. A presença de um investidor estratégico pode fortalecer a posição da Sabesp no mercado.
Com a entrada de um novo parceiro estratégico, a Sabesp poderá explorar novas oportunidades de negócio e expandir sua atuação de forma mais eficiente. A chegada de um acionista estratégico também pode trazer know-how e recursos complementares que impulsionarão o desenvolvimento da empresa. A presença de um investidor-chave é fundamental para o crescimento saudável e sustentável da Sabesp no mercado atual.
Plano Estratégico em Destaque: Atração do Investidor Estratégico
O desenho do processo de alienação parcial recebeu o aval dos órgãos competentes, o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização (CDPED) e o Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas (CGPPP), anunciando o próximo passo rumo à privatização. Ainda há aspectos não divulgados, porém ficou estabelecido que a desestatização seguirá duas etapas.
A primeira fase contempla uma parcela destinada aos investidores-chave, com a previsão de selecionar dois conglomerados com base nas propostas mais elevadas. A etapa subsequente envolverá um processo de bookbuilding para cada investidor, acessível a demais interessados, determinando o vencedor com 15% de participação.
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No contexto das mudanças estatutárias, o modelo aprovado propõe a redução do Conselho de Administração da empresa de saneamento de onze para nove membros, com 3 indicados pelo Estado, 3 pelo acionista estratégico e 3 independentes. Também está prevista a criação de uma golden share do governo estadual, conferindo poder de veto em decisões estratégicas.
Adicionalmente, medidas como a poison pill para deter participações acionárias acima de 30% e limites de voto para não ultrapassar 30% visam resguardar a governança da entidade. O acionista de referência resultante deve respeitar um lock-up até 31 de dezembro de 2029, data que coincide com a meta de universalização dos serviços.
O relatório do Itaú BBA destacou a relevância de atrair um investidor estratégico para acelerar melhorias na empresa e atingir os objetivos estabelecidos. Menciona também potenciais investidores estratégicos, como Aegea, Equatorial, Cosan, Votorantim e IG4, ressaltando a oportunidade de compra das ações, com perspectivas de valorização significativa.
As ações da Sabesp iniciaram o pregão em alta na B3, com valorização de mais de 2%, refletindo a expectativa do mercado em relação ao processo em andamento. O cenário favorável respalda a projeção do preço-alvo mantida em R$ 120,32, demonstrando confiança no potencial de crescimento da empresa com a chegada do investidor estratégico.
Fonte: @ NEO FEED
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