Enauta adquire 53% da nova empresa após diligências e acordo de troca, consolidando parceria com a 3R Energia.
Recentemente, Enauta e 3R deram passos significativos em direção à fusão de suas atividades ao assinarem um memorando de entendimento (MoU) que facilita a combinação das duas empresas. Sob os termos do memorando de entendimento, a Enauta detém 53% da empresa integrada e a 3R fica com os restantes 47%. Além disso, o acordo envolve a Maha Energy Offshore, uma empresa listada na bolsa de Estocolmo que conta com a Starboard como acionista.
A integração entre Enauta e 3R, delineada no memorando assinado, promete redefinir o cenário do setor. A união dessas empresas, juntamente com a participação da Maha Energy Offshore e da Starboard, anuncia uma nova era de colaboração e crescimento no mercado. A forte parceria resultante dessa fusão tem o potencial de gerar impactos positivos e significativos no segmento em que atuam.
Fusão Entre Enauta e 3R: Memorando de Entendimento e Capital da Nova Empresa
O Memorando de Entendimento entre Enauta e 3R estabelece um período de exclusividade inicial de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias, como parte do processo de fusão entre as companhias. As diligências de ambos os lados já estão em andamento para avaliar a relação de troca da operação, visando uma integração eficaz e estratégica.
A Maha, com participação na 3R, também concordou em transferir sua participação de 15% na 3R Offshore para a companhia combinada. Como resultado, terá 2,17% do capital da nova empresa, elevando sua participação para 4,5%, fortalecendo a união entre as empresas.
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Essa combinação resultará em uma produção diária significativa de mais de 86 mil barris de petróleo por dia neste ano, com projeção de atingir 120 mil barris de petróleo por dia em 2025, evidenciando os benefícios da fusão para o crescimento e a expansão do negócio.
A fusão entre Enauta e 3R irá criar uma força consolidadora no setor de petróleo, especialmente entre as companhias independentes, conhecidas como junior oils. A harmonização de operações e recursos potencializará a atuação das duas empresas no mercado, em um cenário competitivo e desafiador.
A iniciativa de fusão surge em um contexto de oportunidades e desafios no setor, com a expectativa de mudanças nas políticas de vendas de ativos petrolíferos. A abertura do mercado há uma década impulsionou o crescimento das petroleiras independentes, como a Enauta, a 3R e a Prio (ex-PetroRio), que se capitalizaram e cresceram após a venda de ativos maduros da Petrobras.
Os assessores financeiros da 3R, neste processo de fusão, são o Itaú BBA e o BTG Pactual, enquanto os escritórios Spinelli Advogados e Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados atuam como assessores jurídicos, garantindo a segurança e eficiência da integração.
Essa fusão entre Enauta e 3R demonstra um movimento estratégico para fortalecer a posição das empresas no mercado de petróleo e gás, impulsionando a inovação e a eficiência para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades do setor energético em constante evolução.
Fonte: @ NEO FEED
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