A investida da Vinci conclui maior operadora independente Credz. Quarta aquisição de carteira conforme comunicado, impulsionando volume e receita.
Em virtude de uma cuidadosa negociação, que requeriu até a participação de seus investidores, a Credz foi oficialmente adquirida pela DM, fortalecendo-a como a maior operadora independente de cartões private label do Brasil. Em um anúncio feito no sábado, 20 de abril, a DM, sob o comando da Vinci, compartilhou a conclusão das negociações e a aquisição da base de clientes da Credz.
Essa aquisição estratégica representa um passo significativo para a DM, solidificando sua posição no mercado. A compra da carteira de clientes da Credz permitirá à empresa expandir sua presença e oferecer mais soluções financeiras inovadoras aos consumidores. Sem dúvida, essa incorporação trará benefícios mútuos e fortalecerá a posição da DM como uma líder no setor de cartões private label.
Aquisição da Credz impulsiona a DM a se tornar a maior operadora independente do mercado
O NeoFeed revelou previamente que a empresa estava em negociações para adquirir a Credz. Essa movimentação representa a quarta aquisição de carteira pela companhia em menos de um ano. Com a finalização do processo, a DM vê seu volume de carteira triplicar, ultrapassando a marca de R$ 4,1 bilhões, e gerando mais de R$ 3,2 bilhões em receita anualizada, além de agregar mais de 13 mil pontos de venda por todo o Brasil.
A operação recebe destaque com a declaração de Denis Correia, CEO da DM, em comunicado divulgado, afirmando: ‘Hoje movimentamos R$ 10 bilhões por meio dos cartões. Com esta aquisição, nossa expectativa é alcançar o patamar de R$ 16 bilhões.’
A Credz, fundada em 2012, atua como emissor de cartões e tem a família Zogbi como sua maior acionista, detendo 81% da empresa, seguida pela família de José Renato Borges, com os 19% restantes.
A aquisição pela DM ocorreu devido ao descumprimento de obrigações financeiras por parte da Credz. Conforme adiantado pelo NeoFeed, no final de setembro, uma assembleia geral de credores reuniu gestores de bancos, assets e a equipe de gestão da empresa de cartão de crédito para discutir a situação.
A Credz não cumpriu os compromissos de suas dívidas, que incluíam covenants de debêntures no valor de R$ 314 milhões, empréstimos bancários de R$ 750 milhões e um FIDC que ultrapassava R$ 1 bilhão, resultando na situação crítica desencadeada pelo não pagamento de uma nota comercial ao BV em setembro.
Essa aquisição ocorre em um momento sensível para o mercado de crédito, que estava se recuperando dos impactos de casos como os da Americanas e da Light, causando preocupação aos credores. Segundo informações apuradas pelo NeoFeed, a transação envolve uma reestruturação financeira, na qual a maior parte da dívida será transferida para uma sub-holding, juntamente com um aporte de recursos pela DM, família Zogbi e Visa.
Com a aquisição da carteira da Credz, a DM agora entra no segmento de vestuário e acessórios, incluindo clientes como Óticas Diniz, TNG, Mundial Calçados e Polo Wear. Outras notícias relacionadas incluem o aceite dos termos da venda da Credz para a DM pelo BV e Credit Suisse, além do avanço das negociações com os credores para concretização do negócio.
Fonte: @ NEO FEED
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