Seguradora paga quase R$ 100 mi por Fracel, fortalecendo estratégia de M&A para crescimento. Maior aquisição da história de SC.
De 1996 a 2023, o agro foi o motor do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 15 anos. Tamanha força na atividade econômica justifica qualquer movimento em direção ao campo. E é esse o caminho escolhido pela Alper Consultoria e Corretora de Seguros.
O agro é essencial para a economia brasileira, sendo responsável por impulsionar o PIB do país ao longo dos anos. Além disso, o agronegócio tem um papel fundamental na geração de empregos e no desenvolvimento de diversas regiões. A Alper Consultoria e Corretora de Seguros reconhece a importância desse setor e busca oferecer soluções inovadoras para os desafios enfrentados pelos produtores rurais.
Expansão do Agronegócio impulsiona a Alper
A Alper, com cerca de R$ 3,5 bilhões em prêmios, anunciou nesta segunda-feira, 24 de junho, a compra da Fracel Corretora de Seguros, uma das maiores de Santa Catarina e especializada em seguros corporativos, com foco em clientes do agro. Pelo acordo, a Fracel pagará pouco mais de R$ 98,6 milhões, sendo R$ 41,85 milhões à vista e o restante em parcelas variáveis e condicionadas às metas de performance entre 2024 e 2028. Essa é a maior aquisição da história da Alper, que, desde que foi fundada, em 2010, já fez mais de 60 M&As.
Até então, a maior transação havia sido a da TRR, uma corretora focada no segmento de planos de saúde, que foi adquirida, no ano passado, por R$ 95,5 milhões. A Fracel é a quarta aquisição no segmento de agronegócio da Alper, em uma estratégia de expansão nesse mercado com o objetivo de ser um de seus principais players. Agora, cerca de 20% da receita da empresa passa a vir desse segmento.
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O agro continua sendo parte relevante da economia, representando 24% do PIB brasileiro, e sempre esteve presente em nossa estratégia de crescimento, mas desde 2020 a elegemos como nosso foco, afirma Marcos Couto, CEO da Alper, ao NeoFeed. A Fracel é especializada em seguros para as verticais da indústria do agronegócio, como fertilizantes e a cadeia produtiva animal. Sua aquisição permite a Alper atuar em toda a demanda do agro, apoiando na colocação dos mais diversos riscos em lavoura, equipamentos, avicultura, suinocultura, frigoríficos, usinas sucroalcooleiras, entre outras especificidades do segmento.
No início de junho, a Alper já tinha anunciado a aquisição da Togni Consultores Associados e Corretora de Seguros, em um movimento para crescer no estado de Minas Gerais. A expansão via M&A sempre esteve na estratégia da Alper, tendo feito mais de 65 aquisições na sua história. Na época do seu IPO, em 2010, a companhia era formada pela união de 27 corretoras. Nos quatro anos seguintes, foram feitas mais 25 aquisições. A companhia chegou a valer R$ 2 bilhões. A pausa na expansão inorgânica veio entre 2015 e 2017, um período voltado para consolidação das plataformas e o desinvestimento de alguns negócios.
Couto, que assumiu no fim de 2017, deu início a um processo de aceleração do crescimento orgânico, mudança de posicionamento estratégico e criação da nova marca – a Alper substituiu a BR Insurance. Mesmo com toda a reorganização promovida pela nova gestão, foram adquiridas 19 empresas nos últimos sete anos. Com valor de mercado de R$ 880 milhões, a Alper é controlada pela gestora de private equity Warburg Pincus, que em novembro do ano passado avaliou a empresa em R$ 850 milhões e ofereceu aos controladores R$ 43,5 por ação – o papel negocia, hoje, em torno de R$ 43. Após a concretização do negócio, a Warburg Pincus detém quase 75% de participação na Alper. O segundo maior acionista é o fundo Axxon, e depois os executivos Marcos Couto e André Martins. O restante está em livre circulação. A oferta pública de aquisição (OPA) foi liquidada.
Fonte: @ NEO FEED
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